Wichtig: Alle Daten liegen nur im Browser-Speicher (localStorage) dieses Geräts.
Der kann beim Aufräumen des Browsers gelöscht werden – exportiere deshalb regelmäßig ein Backup (Einstellungen → Backup).
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CSV-Export aus dem Partner-Portal hierher ziehen oder klicken zum Auswählen · Komma/Semikolon werden automatisch erkannt · XLSX bitte vorher als CSV speichern
Oder: Tabelle aus dem Portal einfügen
Funktioniert mit jedem Reiter des Portals (Kundenliste, NETTO-Einzahlungen, Handelsvolumen) – Zuordnung über die Kunden-ID.
Mit dem Ein-Klick-Lesezeichen kopierst du die Portal-Tabelle ohne Markieren.
Im Portal: IB-Bereich → Berichte → Kundenliste. Tabelle markieren (ab der Kopfzeile „Kunden-ID“) und kopieren – oder, falls vorhanden, als CSV exportieren.
Hier einfügen bzw. Datei ablegen. Beim ersten Mal ordnest du die Spalten einmal zu – danach merkt sich das Dashboard die Zuordnung und springt direkt zur Vorschau.
Vorschau prüfen (🟢 neu · 🟡 geändert · ⚪ unverändert · 🔴 fehlt in der Liste) und „Übernehmen“ klicken.
Manuell gepflegte Felder (Notiz, Quelle, Telegram, manueller Status) werden nie überschrieben. Nichts wird automatisch gelöscht. Der letzte Import lässt sich rückgängig machen.